As irmãs halliwell embarcam sem seu segundo ano como encantadas. Novas personagens são apresentadas a história: Dan, o vizinho da casa ao lado que se apaixona por Piper. Bane e Jack, que irão disputar o coração de Prue, que ainda está se recuperando da morte de Andy.
Nesta temporadas as irmãs têm uma grande surpresa, Prue ganha um novo poder de Projecção Astral. Piper começa a andar com Dan, depois de Leo ter perdido as asas quando salvou Piper do vírus malígno.
Durante a temporada vão enfrentar demónios, bruxos, e o próprio passado, quando três bruxas lhes roubam os poderes e dão a um demónio em troca da juventude. As irmãs viajam para o passado e encontram familiares e antepassados da família que as ajudam a recuperar e a pôr todo em ordem.
O triângulo amoroso de Piper, Dan e Leo é resolvido quando Leo recupera as asas e Piper deixa Dan. Eles tentam manter a relação e os poderes mágicos. Antes do fim da temporada, Phoebe ganha o poder de voar. A temporada termina com a Piper e Leo a orbitar para conhecer os anciões que estão contra a relação entre os dois.
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